Сырьевые товары

“Эксперт РА” присвоило бондам “Славнефти” на 10 млрд рублей рейтинг на уровне “ruAА”


"Эксперт РА" присвоило бондам "Славнефти" на 10 млрд рублей рейтинг на уровне "ruAА"

Рейтинговое агентство “Эксперт РА” присвоило 10-летним облигациям ПАО “НГК “Славнефть” серии 002P-04 объемом 10 млрд кредитный рейтинг на уровне “ruAA”, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим кредитным рейтингом эмитента и кредитным рейтингом облигаций серии 002P-04.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,30-10,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,15% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 10,54% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК “Регион”.

Техразмещение запланировано на 24 июня.

Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 60 млрд рублей.

“Славнефть” основана в 1994 году, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. По данным компании на 31 декабря 2021 года, большая часть уставного капитала НГК “Славнефть” – 86,5859% – принадлежит московскому ООО “Инвест-Ойл”, которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит “Роснефти (MCX:ROSN)”) и “ГПН-Инвест” (принадлежит “Газпром нефти (MCX:SIBN)”). Кроме того, TOC Investments Corporation Limited напрямую принадлежит 6,66% “Славнефти”, “ГПН-Инвест” – 6,58%.

Источник

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 1 =

Back to top button